海南矿业9亿元公司债启动发行

来源：海南文化网发布日期：2016-08-25 14:45:26 浏览次数：字体：[大][中][小]丨关闭本页

经中国证监会核准，总额为人民币9亿元的海南矿业2016年公司债券启动发行。据悉，第一期发行规模为不超过2亿元，其中基础发行额度为1亿元，可超额配售不超过1亿元。根据发行安排，8月29日为发行首日，网下发行期限共2个工作日，至30日结束。德邦证券和国泰君安担任本期债券的联席主承销商。

根据公告，本次债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率询价区间为4.8%至6.0%，最终将根据簿记建档结果确定。

本债券为无担保债券。经新世纪评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期公司债券信用等级为AA级。本期债券发行完毕后，公司将积极申请在上海证券交易所上市流通，并申请进行新质押式回购交易安排。

数据显示，截至2016年3月31日，海南矿业合并报表中所有者权益为42.47亿元，资产负债率为24.45%；公司2013年、2014年和2015年实现的年均可分配利润为47938.63万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款、补充流动资金。

（海南文化网整理发布小谷）

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